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必发娱乐彩票app下载安装中国银河维持轻工行业推荐评级:地产政策持

2022-04-12 03:39

  家居:基本面改善预期,叠加低位估值,头部企业投资机遇凸显:房地产政策持续发力,各城市因城施策,持续发布房地产松绑政策,地产行业预期得到改善,带动板块指数快速上涨。疫情反复扰动家居短。

  包装:市场向好把握盈利修复,必发娱乐彩票app下载安装业务纵向扩张一体化:纸包装:受益于环保趋势,纸包装行业有望实现扩张,但市场集中度较低,有待提升;龙头企业开始从生产商向包装解决方案提供商转变,业务实现纵向发展。塑料包装:市场规模稳定增长,市场集中度低;普通塑料包装下游应用广泛,需求呈现波动特征,竞争激烈;特殊材料技术壁垒高,头部企业可依靠技术壁垒构建较强护城河。金属包装:原材料价格上涨,叠加供需格局改善,行业提价将改善企业盈利能力;饮料酒水为金属包装主要下游应用,对标海外,我国啤酒。

  轻工消费:电子烟行业成长性显著,文具行业市场持续扩容:电子烟:电子烟凭借减害属性,将持续替代传统卷烟,目前渗透率仍有较大提升空间,未来有望维持快速成长。监管政策落地将在短期内对行业造成冲击,但中长期来看,规范化发展将促进行业集中,实现稳健扩张。文具:我国人均文具消费量不断提升,消费升级将持续利好C端业务成长,同时,采购政策驱动下,B端办公直销业务市场。

  造纸:行业承压加速集中度提升,纸浆价格上涨下游企业业绩弹性可期。废纸系:截止4月8日,废黄纸板价格为2,342元/吨,较上周上升1.3%;瓦楞纸箱板价格分别为3,806、4,859元/吨,较上周价格分别上涨0.5%和0.54%。浆纸系:截至4月8日,阔叶浆、针叶浆、化机浆价格分别为6,044、7,006、5,433元/吨,必发娱乐彩票app下载安装分别较上周变动-39、20、17元/吨;双胶纸、双铜纸及白卡纸价格分别为6,238、5,680、6,385元/吨,较上周分别变动0.2%、0、0。特种纸:短期来看,特种纸原材料主要为纸浆及化工原料,纸浆价格上涨支撑特种纸价格持续上涨,头部企业业绩弹性可期;中长期来看,特种纸下游需求持续扩张,竞争格局良好,头部企业持续进行产能建设,布局自给浆,业绩长期成长性显著。建议关注:

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